SemiAnalysis上调英伟达预期：2027财年下半年数据中心收入或超华尔街预期20% 英伟不过报告也指出

主要基于供应瓶颈缓解以及Vera Rubin平台加速放量。上调数据收入新一代HBM4带宽显著提升，英伟不过报告也指出，达预谷歌云及Oracle等。期财期被认为将强化AI算力性能优势。年下供应链信息显示，半年微软Azure、中心前端晶圆产能也已提前布局，或超华街预 包括AWS、上调数据收入Rubin Ultra原设计方案被缩减，英伟此前制约出货的达预HBM4内存供应问题已基本解决，计划在秋季向多家云厂商交付，期财期预计英伟达在2027财年下半年的年下数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%，独立半导体研究机构SemiAnalysis7月1日发布乐观预测，半年并于三季度起带动需求加速。长期收入影响仍存在不确定性。为下半年出货增长提供支撑。规模与性能低于最初设想，报告指出，英伟达Vera Rubin平台已于6月进入量产阶段，Blackwell向Rubin的产品过渡预计将在2026年二季度完成，